此前宣布计划在港交所上市的雅迪集团控股(01585)终于刊出了详细计划,6日,路透社引述销售文件显示,该公司以每股1.72至2.48港元招股,发售7.5亿股,集资12.9亿至18.6亿港元,其中96%为新股,其余为旧股。
了解到,该公司已锁定两名基础投资者,包括Hong Kong Kunsheng Investment和Keenway International Investment,合共认购3000万美元(约2.34亿港元)的股份。
5月5日,雅迪已展开国际配售,预计本月13日定价,19日挂牌,保荐人为中信建投国际。
雅迪集团为中国的电动两轮车品牌,总部位于江苏无锡,公司前身最早成立于2001年,2015年年底,收购了一家美国电动两轮车企业Lightning Motors11.1%的股份。 2013—2015年,雅迪集团的收入分别达到了50.59亿元、58.24亿元和64.29亿元;利润逐年上升,同期分别为1.74亿元、2.24亿元和3.76亿元;同期销量分别为273万台、301万台和332万台。也就是说,2015年全球每卖出12台电动两轮车,就有一台是雅迪集团生产的。
雅迪董事董经贵先生,46岁。雅迪董事钱静红女士,43岁
查询到,据咨询机构弗若斯特沙利文的报告,2015年按收入计算,雅迪集团的市场份额为10.5%;而如果按净利润计算,雅迪集团占了整个市场的24%。此外,截至2015年底,雅迪集团的国内网络覆盖接近全部行政区域,分销商超过1700名,而雅迪集团的国际销售已覆盖至超过50个国家和地区。
值得注意的是,中国目前是全球最大的电动两轮车消费市场,截至2015年底,中国电动两轮车的零售销量和保有量占全球的比例达到了86.8%和84.9%。而且市场对电动两轮车的需求还在不断加大。据弗若斯特沙利文的报告显示,预计2020年中国电动两轮车的零售销量将达到4400万台,而其销售价值也将达到1246亿元。电动两轮车的平均零售价也在逐步上升,从2010年的2252元上涨至2015年的2419元,年复合增长率为1.4%。